INDIVIDUELLE LÖSUNGEN ZU NACHFOLGEPLANUNG, STEUEROPTIMIERUNG UND VERMÖGENSSCHUTZ
„Man soll die Dinge so nehmen, wie sie kommen. Aber man sollte auch dafür sorgen, dass die Dinge so kommen, wie man sie nehmen möchte.“
Curt Goetz
LÖSUNGEN IN DER VERMÖGENSNACHFOLGEPLANUNG
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Vermögende
Privatkunden
Die Planung der eigenen Vermögensnachfolge zählt zu den sensibelsten Entschei-dungen im Leben. Die Umset-zung dieser Entscheidung kann jedoch äußerst komplex sein und erfordert daher eine klare Strukturierung.
Wir helfen Ihnen, Ihre Vermö-gensnachfolge durch eine um-fassende und zukunftsorientier-te Planung zu regeln - mit hoher Sensibilität und diplomatischem Geschick. Ihre Vermögenswerte sind ein wichtiger Bestandteil Ihres Lebenswerks und wir möchten sicherstellen, dass dieser Wert erhalten bleibt.
Mit unserem Wissen und unserer Erfahrung unterstützen wir bei der Umsetzung Ihrer individuellen Vorstellungen, indem wir gemeinsam geeignete Strategien entwickeln.
2
Vermögens-
verwalter
Die Planung der Vermögensnach-folge ist ein zentrales Element der finanziellen Betreuung bei Man-danten.
Vermögensverwalter und Finanz-berater bleiben weiterhin An-sprechpartner des Kunden und profitieren von der langfristigen, teilweise generationenübergrei-fenden Festigung der Kundenbe-ziehung und der Gewinnung neuer Kunden.
Besonders bei der Verwendung von Investmentpolicen in der Nachfolgeplanung winken höhere Vermögensbestände, da während der Laufzeit keine Steuern abgeführt werden müssen. Zudem profitiert man von den Vorteilen eines institutionellen Investors wie geringerer Bürokratieaufwand, weniger Dokumentationspflichten und 90 % reduzierte EdW-Kosten.
3
Warum
Nachfolgeplanung
Wir sind überzeugt, dass eine Nachfolgeplanung - insbesonde-re mit Investmentpolicen – dazu beiträgt, die häufigsten Ziele vermögender Kunden zu errei-chen:
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die Umsetzung individueller Vermögensstrukturierungen und Erbschaftsplanungen für die Familie
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die steuerliche Optimierung bei Vermögensaufbau und Vermögensweitergabe
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den Schutz von Familienver-mögen vor dem Zugriff Dritter.
Es geht darum, Vorteile für bei-de Seiten zu schaffen: für ver-mögende Kunden und ihre Fi-nanzberater oder Vermögens-verwalter.