Confidema GmbH ist seit mehr als 20 Jahren Spezialist für Vermögensübertragung, Nachlassplanung und Steueroptimierung im Private Banking. Wir unterstützen bei der Regelung der Vermögensnach-folge von Mandanten durch eine umfassende und zukunftsorientierte Planung. Mit unserem Wissen und unserer Erfahrung helfen wir bei der Erfassung und Bewertung von Vermögen, der Definition der Ziel der Vermögensnachfolge und bei der Entwicklung geeigneter Umseztzungsstrategien.

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Darüber hinaus beraten und vermitteln wir als Partner im Netzwerk von Vermögensverwaltern, Private Banking und Finanzberatung individuelle Lösungen mit Investmentpolicen an deren vermögende Privatkundenklientel. Die Umsetzung der Anlagestrategie und die Kundenverbindung - häufig über Generationen hinweg - bleibt dabei in den Händen des bisherigen Kundenberaters. Vermögensverwalter und Finanzberater profitieren von einer langfristigen Kundenbindung durch langlaufende Verträge.

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Generell helfen Erbschaftsplanungen heute schon, die Verbindung zur nächsten Kundengeneration herzustellen und so Assets under Management langfristig im Haus des Vermögensverwalters zu halten. Bei Investmentpolicen erhöht zudem die Steuerfreiheit der Verträge während der Laufzeit das verwaltete Vermögen. Die Qualifizierung als Institutionelles Mandat vereinfacht zusätzlich in vielen Fällen die tägliche Arbeit.